投信ラップ日興が初の首位　ロボアドもFOLIO３位に

【今週のマーケットエッセンシャル】第１２４号（2024年6月12日公開）

主筆・前田昌孝（元日本経済新聞編集委員）

大手証券が脱手数料戦略の柱として力を入れている投資信託への一任運用（ファンドラップ）のビジネスで、ＳＭＢＣ日興証券が契約金額で初めて首位になったことが、６月１１日に日本投資顧問業協会が公表した統計資料で明らかになった。ロボットが運用を指南するロボアドバイザーの分野でも第４位だったＦＯＬＩＯが３位の楽天証券を追い抜いた。顧客の資金獲得競争が激化し、業界地図が少しずつ塗り替わっている。

合計契約額は１８兆８０００億円

今回の公表資料は３月末時点の状況をまとめたもの。ファンドラップ業務はロボアド８社を含めて全部で２６社が手掛けている。合計の契約件数は２０２３年１２月末比２万６１１７件（１・６％）増の１６４万７８９７件、合計の契約金額は同１兆７３３８億円（１０・２％）増の１８兆８１４４億円になった。このうちロボアドは契約件数で４４・７％、契約金額で９・２％を占めた。